9月20日，集團(tuán)公司完成2023年度第一期10億元中期票據(jù)發(fā)行，期限為3年和10年，其中：3年期5億元，票面利率3.07%，較基準(zhǔn)下浮29.4%；10年期5億元，票面利率3.55%，較基準(zhǔn)下浮27.6%，預(yù)計(jì)節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用8670萬元。本次債券利率創(chuàng)省內(nèi)10年期債券新低，也是交易商協(xié)會(huì)出臺(tái)發(fā)行新規(guī)后省內(nèi)首只期限雙向回?fù)艿漠a(chǎn)品。
為了進(jìn)一步優(yōu)化集團(tuán)債務(wù)結(jié)構(gòu)，結(jié)合當(dāng)前債券市場利率處于近年來低位的環(huán)境，集團(tuán)公司積極謀劃發(fā)行超長期限債券，在鎖定長期限、低成本資金同時(shí)，平滑債務(wù)到期時(shí)間分布；并結(jié)合集團(tuán)公司資金需求，提前制定債券發(fā)行方案，做好發(fā)行準(zhǔn)備工作。一是創(chuàng)新采用期限雙向回?fù)芊绞?，自主選擇確定3年、10年兩種期限的金額和利率，增加集團(tuán)公司對(duì)利率選擇的主動(dòng)權(quán)。二是緊盯發(fā)行各個(gè)環(huán)節(jié)，提前對(duì)接爭取市場投資資源，并針對(duì)10年期市場投資群體，逐一梳理對(duì)接，特別是抓住國家2022年推出個(gè)人養(yǎng)老金新政后，個(gè)人養(yǎng)老資金投資需求大的時(shí)機(jī)，加大溝通推介，成功吸引了保險(xiǎn)、基金、養(yǎng)老金、銀行等多類型的投資機(jī)構(gòu)。三是與承銷商積極溝通配合，多輪、多渠道引導(dǎo)發(fā)行利率下行，鎖定最優(yōu)利率。債券資金已于9月20日到賬。
集團(tuán)公司本次中期票據(jù)的成功發(fā)行，創(chuàng)新了債券發(fā)行模式，提升了集團(tuán)在資本市場的品牌形象，為集團(tuán)下一步融資工作開展打下了良好基礎(chǔ)。
（財(cái)務(wù)管理部 供稿）